法国,比利时
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当北方小镇的一位非常保守的市长吉恩（Jean）正在竞选连任时，与他结婚四十年的妻子伊迪丝（Edith）告诉他，她不能再保持沉默了……在她内心深处，她是——而且一直是——一个男人。吉恩最初认为这是一个玩笑，但很快意识到伊迪丝是认真的，并决心完成她的转变。然后他明白，他的关系，还有他的竞选活动，都有可能被严重颠覆……
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影片以马赛一个闷热的街区为背景，正遭受着热浪的侵袭。影片讲述了三个室友在阳台上兴高采烈地打探邻居的生活。直到深夜的一场酒局演变成一场血腥的闹剧。有时血腥，有时厚颜无耻，但始终充满乐趣。
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该剧本由André Téchiné和Régis de Martrin-Donos撰写，以即将退休的技术和科学警察的特工Lucie为中心。一对年轻夫妇（一个小女孩的父母）来到他的小区，这让他孤独的日常生活感到不安。当她爱上她的新邻居时，她发现父亲Yann是一名反警察活动家，有着沉重的犯罪记录。Lucie的职业良知与她帮助这个家庭的愿望之间的道德冲突将动摇她的确定性......
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史蒂芬（丹尼尔·奥图 Daniel Auteuil 饰）与马克西姆（安德烈·杜索里埃 André Dussollier 饰）是相处多年的好友，性格迥异的两人之间产生的奇妙化学反应让他们成为了工作上的完美搭档。两人共同创建了一个小提琴工作室，提供出售和修理小提琴的服务，日 子过得平静而快乐。
作为工作室的客户，卡米尔（艾曼纽·贝阿 Emmanuelle Béart 饰）的第一次光顾就吸引了两位好友的目光，马克西姆更是立刻就对卡米尔展开了热烈的追求，可是卡米尔的目光却落在了表面冷漠的史蒂芬身上。在拒绝和吸引中，三个人的恋情无法得以善终，多年后，当他们重新聚在一起，是否会因为曾经的退缩和恐惧感到淡淡的伤感？
