已故的伟大经理人小弗洛伦兹·齐格飞从天堂俯视着观众，并以他宏伟的古老风格安排了一场新的歌舞表演。
故事发生在十七世纪的法国，安娜（安吉拉·兰斯伯瑞 Angela Lansbury 饰）在误打误撞之中将国王（弗兰克·摩根 Frank Morgan 饰）送给她的珠宝转赠给了自己的情人白金汉公爵。大臣黎塞留发现了此事，将其当成施展自己野心的大好机会。
