这部作品是一部从池底开始的青春群剧。高二暑假，心和美九在体育老师山本的指导下，以清理泳池为特别补课，开始清扫隔壁棒球部球场飞来的沙子。接下来，游泳部的同学千鹤和从游泳部退役的三年级生结衣也参与了清洁工作。最终，他们的担忧在谈话中倾诉出来，思想也发生了交集。
由于某种原因想要变得擅长唱歌的黑社会成员成田狂儿（绫野刚 饰）邀请担任合唱部部长的中学生冈聪实去卡拉OK指导他唱歌。聪实虽然讨厌狂儿，但还是进行了歌唱指导，在这过程中两人产生了奇妙的友情。合唱部部长冈聪实由试镜选拔而出的斋藤润饰演。
午后雷雨下个没完，合唱比赛失利的国中生聪实正走出场馆，却被流氓狂儿拦截搭讪，问他想要唱歌好听该怎么办？原来黑道K歌大会将在老大生日当天举办，最后一名要成为老大练刺青的人肉画板。为了避免被评选为唱得最烂，狂儿要聪实帮忙指导歌声如何改善。捱不过狂儿的苦苦纠缠，聪实越陪练越觉得不能放着不管。面对青春的烦恼的聪实，就这样开始一段与黑道成员间的奇妙友谊。
潦倒男人大森茂雄（涩谷昴 饰）刑满释放，谁知在某个街角被不明身份之人劫持，随后遭到殴打昏了过去。当茂雄再度醒来时，似乎忘记了自己的名字和过去。他循着歌声来到附近的公园，夺过正表演的乐队“赤犬”主唱的麦克风，嘶吼了一曲《古い日記》，接着又晕了过去。乐队经纪人小霞（二阶堂富美 饰）将他捡回家，并为之起名“小不点”。她四处寻找男人的家，可是一无所获。由于主唱受伤，小霞让小不点登台演出。小不点的嗓音和极具魅力的表现让观众群情激昂，而他在《古い日記》熟悉的旋律中，似乎也窥视到了黑暗过去的影子。
在一间朴实无华的日本餐厅中，几名食客因为对于特定菜品的钟情而建立了一种简单而深刻的心灵之交。午夜钟声响起，主顾们带着辘辘饥肠和一段等待倾诉的故事走进食堂，品尝着老板端上的特制菜肴和心灵慰藉。
在一间朴实无华的日本餐厅中，几名食客因为对于特定菜品的钟情而建立了一种简单而深刻的心灵之交。食堂的灯又亮了，善良的老板抚慰着新食客的心灵，也让常客感到温暖无比。
